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展(zhan)望后市(shi)，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主(zhu)线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向(xiang)中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成(cheng)长风格相对占优。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是(shi)政策的转变，可能是(shi)针对资(zi)本(ben)市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产(chan)政策的收紧，货币政策(ce)方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政(zheng)策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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盈利方面🧄🩲🧡😠😈，5月工业企业盈利同比增速转负👞💌💘，主要受内外需求不足🩳🥬🍌😻💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆🧡🤬😠🍌，大类板块盈利多有放缓🥻🍑😡👠🍓，TMT逆势改善💔🩰💘，资源品😡🍄🍆🩳💘、必需消费🥝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利👄👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧄🥕、光学光电子🥿💞🍆👄🎒、消费电子🍍🥑🍑、运营商💟👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🥑，算力租赁订单持续落地🍇💕🥔🩳👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒😻，部分领域景气度有所回暖💋🥦🍊，中报盈利或有改善🍆🩲👢，如汽车、光伏🍍💖🥔、自动化设备等💟🍈🍍👞；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🍊👠💞💛，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘💌💞、燃气、电力、农化制品🍉😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥒🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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