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据统计，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)

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于是(shi)市场(chang)进入(ru)到(dao)“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。

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需求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计(ji)呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到位降幅较大，地产竣(jun)工(gong)出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持续再(zai)加(jia)码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧性，2025年(nian)全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注“两新”政策持(chi)续(xu)性；进(jin)出(chu)口表现来看，关税对于转口(kou)贸易的冲击成为当下出口(kou)增量的最大不确定性，预(yu)计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期(qi)。