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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四(si)淘(tao)汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续(xu)去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎(ying)来边际(ji)改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增(zeng)长。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💛💝👝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💞🥥👛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍍🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆👡👅💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🧄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥕🍎。

2、“PTA基差(cha)走強(qiáng)的(de)主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)(gou)處(chù)于緊(jǐn)(jin)平(ping)衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工(gong)率(lv)維(wéi)持在90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)值(zhi)爲(wèi)年(nian)內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明(ming)下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)(cheng)強勁(jìn)(jin)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供(gong)應(yīng)耑(duān)，主力供應(ying)商排(pai)貨(huò)節(jié)(jie)奏放緩(huǎn)，基差(cha)報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段(duan)性形成了賣(mài)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，下遊工(gong)廠(chang)被動(dòng)跟漲(zhǎng)也(ye)助推PTA基差連(lián)創新高。