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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金😡🩰。经初步测算👄🍆🍅🥒，本次交易预计不构成重大资产重组🤬。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。