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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代(dai)的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上(shang)，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與(yu)精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資(zi)者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞(sheng)，市(shi)場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量(liang)業(ye)務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而(er)生。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱(tuo)调(diao)整波段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案(an)。首先，业(ye)绩确定性强（不容易受经(jing)济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资(zi)产会有绝对收(shou)益。这背后的核心逻辑是，他(ta)们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探(tan)明前，基本(ben)面率先(xian)见底的行业(ye)会有比较多(duo)的机会，如创新药(yao)、新消费、AI相关、有色、非银，可能还(hai)有更多领域。虽然(ran)我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源(yuan)、中上(shang)游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上(shang)游价格的调整，以及科(ke)技突破、工程师(shi)红(hong)利(li)等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金😻👘🍌🥥、稀土🍆🍅🩰、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👄🎒👢🍉🌽；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产😻👅👝，实现资金避险与低波动配置🍈😈。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。