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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋🍄，港股更偏科技互联网💘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡🍌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑、煤炭6%）🩳👘💞💞，消费（食饮8%🥑👞💔🍇、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😡🥔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈🍎💝。相比之下，港股除金融外🌽😻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛、通信12%）🧅🎒💗，且更偏向于互联网💯🍎、信息服务等细分领域😻🍓🥔💗，包括腾讯、网易💝👿、美团等互联网巨头🩱😡🍑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍒🍌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥝👚👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬🩳💋👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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“2025胡润制造业外企在华投资30强中🧄，有鸿海精密、丰益国际、松下电器、特斯拉、可口可乐、住友电工等在我省均有投资。其中鸿海精密主要投资廊坊市，投资总额8.7亿美元；丰益国际主要投资秦皇岛🥝💯🥬💯、石家庄👗🍓👅😡、廊坊、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美元；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄，投资总额140万美元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊🥿，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要投资唐山市🥿🥦💯🥔😡，投资总额约5.2亿美元。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表(biao)示，只要以色(se)列继续袭击伊朗，伊(yi)朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴(ba)德尔14日在社交媒体发(fa)文说，原定于15日在阿曼首(shou)都(dou)马斯喀特举行(xing)的伊朗与美国第六轮谈(tan)判(pan)“将(jiang)不再举(ju)行”。

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1、里昂发布研报称，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%🩲👘🥒👡，净利润预测上调48.1%及15.6%💌，又将目标市盈率从23倍上调至25倍，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响🍈🍄🍑，以及创新药物市场情绪显著改善；目标价由4.8港元升至7港元🥔👛🍆👄，维持“跑赢大市”评级🧅🥥。

2、中(zhong)金发布研报称，将(jiang)周大福珠宝（01929）目标(biao)价调31%至14.92港元，投(tou)资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收(shou)入实现中低(di)单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百(bai)分点的同比下(xia)降，但在持续的费用控制下(xia)，经营利润率(lv)预计有0.6-1百(bai)分点的年减。考虑(lv)公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测(ce)9%/9%至0.83/0.91元，目前股价(jia)对应15/14倍2026/27财年市盈(ying)率。