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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募(mu)新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从(cong)银(yin)行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增(zeng)量。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察，本(ben)轮(lun)8-10正(zheng)套价(jia)差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性(xing)考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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