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投资(zi)者正密切关注本周七国集团（G7）领导人会议(yi)期间，各国与美国之间可能展开的双边(bian)会晤。这(zhe)些会晤(wu)的结果可能为全球贸易局势(shi)提供新的方向，但(dan)也可能进一步加剧市场波动。在全球经济复(fu)苏(su)的关键时(shi)刻，贸易政策的不确定性无疑为市场增添了更多复杂性。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待🥥💛🍄🍈。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🥦👢👠、国家金融监管总局🍊、证监会😡、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🍌🍍🍅，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍑🥾👜👘。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性👛🍍🧡😠、推动资本市场持续稳健发展💖、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👄💛。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但(dan)需(xu)要耐心等待。