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短(duan)期海外(wai)扰动增加，贵金属和油(you)气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个(ge)护)和创新药龙头本身在(zai)景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面(mian)趋势投资的方向，在景气预(yu)期(qi)二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看(kan)待新消(xiao)费赚钱效应扩散(san)行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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上(shang)周国内(nei)甲(jia)醇市场震荡偏强走势。内地方面，上(shang)周初西北CTO工厂甲(jia)醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产(chan)区主要工(gong)厂(chang)竞拍溢价成交(jiao)，且成交(jiao)有所(suo)放量，上(shang)游工厂去(qu)库存节奏加快。另外上(shang)周(zhou)内在期(qi)货盘面走高(gao)，也(ye)在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场(chang)内低价(jia)货源难寻，销(xiao)区下(xia)游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内(nei)甲醇开工(gong)仍在高位(wei)，供需基本(ben)面支撑利(li)好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气(qi)氛并未明(ming)显活跃。港口(kou)方(fang)面，上周华东(dong)、华南港(gang)口甲醇(chun)价格维持坚挺但(dan)涨(zhang)幅有限。受船龄限(xian)制政策持续影响，港口市(shi)场获得支撑，同时中美贸易(yi)谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因(yin)素推高油价，共同推动(dong)期现货价格上行，且基(ji)差(cha)较上周走强，不过价格上涨后，现货商(shang)谈转淡。

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