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展望后市🥭🍈💔🍓，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🎒🥿👢👙，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥬，市场波动率也可能随之放大。届时🥑👿，小盘股抱团或有松动🥬，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍈🥝👡。

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今年3月，中央印发《提振消费(fei)专项行动方案》，鼓励金融(rong)机构在风险可控前提下(xia)加大个(ge)人消费贷款投(tou)放力度。同一(yi)时间，金融监管总局发布(bu)《关于发展消费金融(rong)助力(li)提振消费的通知》，要求(qiu)金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠(qu)道，与(yu)商业银行加强(qiang)优势互补，拓展资金、渠道(dao)等业务(wu)合作。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时(shi)，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风(feng)波影响出(chu)现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。

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短期金融搭台，成长唱戏👅🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👡🍏🍓🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥥🥿🎒。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜郃、通(tong)信行業大市值風格(ge)顯著。

2、仕(shi)佳(jia)光子对(dui)福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。