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令人(ren)担忧(you)的(de)是 headline 通胀高企。经济(ji)学家预(yu)计周三消费者价格涨幅(fu)基本持平(ping)于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势(shi)新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注😠。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)(shu)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水平。

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1😻、受到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约👝🍓。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹💛🍊😡。2509合约周初补跌，周五跟随主力合约低位反弹💗🌽。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨0.08%💕💛🍎，报收3556元/500千克。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏😈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠👙、PCB🍓、ASIC芯片、光模块👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒👗，建议重点关注字节生态链公司🍌👄🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛👜💔，港股是全球的风险资产的避风港🍉🥑🍊，建议继续平衡A股和港股的配比💋🍎；3）建议开始重新关注政策信号🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆，但需要耐心等待。

2、資本信心的崩塌在股(gu)東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)套(tao)現(xiàn)8.88億(yì)元，小米係(xì)(xi)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)(cang)5.41%持股套現約(yuē)10億(yi)元，香港(gang)中央(yang)結(jié)算全年(nian)減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投資者(zhe)持股比例從(cóng)2023年的68%驟降(jiang)至(zhi)55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高(gao)點(diǎn)跌去三分之二，市值蒸髮(fà)近(jin)600億。這(zhè)種資(zi)本集體(tǐ)撤退的寒意，比(bi)淨(jìng)利潤(rùn)下(xia)滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石頭(tóu)科技(ji)未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。