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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实(shi)现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快(kuai)，实现(xian)营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍄🥕。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥑🍉💌😡💛，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委😡、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🍏💛🤍🍓👚，提振了市场信心🍊😡💘。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥔。科技对我国资本市场的影响😈👗🍉💖🥬，在研发与业绩的正向循环🍉🥾、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🍇🌽😠🍑、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新🍄🍌、陈交替期，在进口玉米收缩💘、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货💯🥑，基差走强。远期合约跟随近月上涨😻😠😻，这样远期较新粮成本明显升水💘🤍。从持仓表现来看💗，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🍏，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🥦。7月初🩳，关注进口玉米拍卖政策的出台😻🍈，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以(yi)帮大家(jia)赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个(ge)错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不(bu)听老人言(yan)的后果了吧？值得欣(xin)慰的是，这三年总的表现还不错。真(zhen)有点感谢金(jin)融(rong)危机给了我(wo)逆转的机会。

2、行业层面👠🥑🤍🥥，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈🥝，半导体、光学光电子💟🍏🍎💗🧅、消费电子🍎👗、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🩳🤍🍇🍋，业绩有望改善🎒🍏💟👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🍉💯💯，中报盈利或有改善💘🍊👜🩰🍎，如汽车、光伏😈💞、自动化设备等🍉🌽🍊；3）消费服务领域👗💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品👠🥻💗、农副产品🎒🥔🌽、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👜；此外贵金属🥑👘😠🥬👛、燃气🥔🥬👄、电力🌽、农化制品🍈🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💛💯👚，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。