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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示💕💛，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥦🧅，全面覆盖化工各个细分领域👝👄🎒。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🥦💗、盐湖股份等👚🍒👘，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍉💔🍄🍏、氟化工🍎😈🍑🧡、氮肥等细分领域龙头股👄，全面把握化工板块投资机会💘。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥭🍇，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥦🍄🩰，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💗🥭💖。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👅。Wind数据显示👙，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚👠，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😻🌽🥬🍓🩱，ROE增速约为11%🩳。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍍💯🥻🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山👝👜🩰。这次站上山顶🥥💘🩳，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事💋。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数💔👅💝，那 90 分——他说过🧄🍆🍎👚，这人很自信😈🎒👿👛👜。

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1、據(jù)了(le)解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)(gan)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有(you)限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀(xi)土集糰(tuan)有(you)限公司所屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入(ru)中國(guo)鋼(gāng)研科技集糰有(you)限公(gong)司(si)、中國有研科技集糰有限公(gong)司(si)兩(liǎng)傢(jiā)科技型(xing)企業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)(jian)督(du)筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)(quan)多元化中央企業，被譽(yù)(yu)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🤍🩱💯🩰🥦，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍇👚🥦😡，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🧅😻，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥑，供需差同比收窄👘👅👅🍓，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💌💓👡😈🍆，在地缘冲突不断👿😻🥥、经济增速预期下调🍓💋、“对等关税”仍然存在等影响下👙💟🩲，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👗🩰，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👗👠💞👞，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎🥻🎒🧄。美棉出口方面🍇，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥾，但仍低于过去5年均值水平🥝💛，整体供需格局来看🧡😡👠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👗🍄💟👅，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🧅，本年度供需格局略好于上一年度🩳🥬💛，但好转幅度有限🩲👢🍅。展望未来🍊👡👗👞，除供需层面外🩱💛💝，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🌽、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🧄🍑🥕💌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💟🍈🍅💔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💘。