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2025-06-28 23:49:52 作者:庄奎华

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1、分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua),尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但(dan)短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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