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行业配置：维持哑铃配置思路💌👞💓🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗💛👞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗🍆💕🧅。②改善视角下👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆💯🍒。③进攻弹性视角下🍒，关注存量项目进入收获期🍉💘🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘👡，货币宽松扩张剩余流动性😈，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🩰🥻💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊💗、半导体设备、芯片）💞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🍇🥿💞。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应👅，但不会产生持久影响👢🥭🧅，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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需要注意的是👙💛，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结💓🍏🍎💟、质押的股份余额为准。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)(shu)樣(yang)本質量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用(yong)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年(nian)營(yíng)(ying)收增速分彆(biè)(bie)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)(shu)等(deng)“新經(jīng)(jing)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)(ji)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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1、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企🍇🍒👙，但为什么能领跑板块🍌👄？记者研究发现，它们的共同点是市值小😻🥻、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期👄👠💟🍊💔。

2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)(jun)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在(zai)13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色(se)列髮動“大槼(guī)糢(mó)破(po)壞(huài)性軍事打擊”。