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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥦🍈👙，战略上保持看多🍋🌽🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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本周（6月23日-27日）💖💗，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍍🤬👞👝👄、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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国家能(neng)源局(ju)6月29日消息显示，6月28日(ri)，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我(wo)国首个打破省级行政区划限(xian)制、实现多省区(qu)电力资(zi)源统一(yi)优化配置(zhi)的电力现货市场，全国统一电(dian)力市场建设迈出关键一步，取得重大(da)标志性成果。

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综(zong)合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油(you)市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受(shou)夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影(ying)响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非(fei)OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与(yu)陆(lu)路(lu)出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再(zai)度下移至55美元/桶(tong)附近，潜(qian)在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘局势的演变。

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