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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👢🩲，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒🍋💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛🥑🩰，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆👙，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤍🍄💌🩲；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡🧄👡🍆🥾、定制衣柜等需求明显修复🥑🥑👅，供给端企业持续降费提效🍊，盈利有望修复😠🍊💞。但需要关注家电🍏👅🥥🥥🧡、家具出口在关税频繁调整💞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👠👛😈。此外受益于金价上涨💯🍑🤍🥿，4👝💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅💝🥦👿，预计中报饰品💘🧡、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元😠👄🍈🩲。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。