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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥕👠🍄，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属😠、军工上涨👞😡🍄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👄💞🩰，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥾👡👿💯。从风险溢价来看👞🍓👛👅，在中美谈判利好预期下🍋，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍄🩳，为今年4月以来的最低水平🌽💘。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👚🧅👞😈，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥑🍎。

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从背后因(yin)素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅(fu)度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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周二(er)，5 月零售销售数据将为(wei)经济健康状况提供另一个晴雨表(biao)。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可(ke)负担性问题继续抑制(zhi)房屋销售，住房数据也(ye)将受到审视(shi)。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市(shi)场将出现改善，而(er)周三的(de)新(xin)屋开工(gong)数据将(jiang)表明，在住房库存(cun)需求增加的情况下，建(jian)筑水(shui)平是否在上升。

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国泰海通证券研报认为，随着可支配收入的提升🥻👢🥝💘🥥、受欢迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升👠💝🍍，具有较强的产品设计💔🩰🥻🍓👞、供应链管理能力、IP运营能力的企业，往往更容易获得优质IP授权方的青睐。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利润(run)增速(su)均有放缓(huan)，显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮(yin)料(liao)、零食子(zi)行业为代表的结(jie)构性增长仍有(you)亮点可(ke)寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升(sheng)级仍具潜力。

2、A股(gu)。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事(shi)件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週(zhou)關(guān)(guan)註5月經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)，以及6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影(ying)響(xiǎng)。