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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍇👗,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💟🌽🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升🍑🩰🥑💛👠,该抑制作用势必减弱💋🤍。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🩰💖,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响👗。
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如果唐纳(na)德・特朗普总统兑现其近期威胁(xie),切断长期陷入困境的加州高铁项(xiang)目的联(lian)邦资金,对各方(fang)而言或许更好:事实上,这个项目早已 “脱轨”(抱歉(qian)用了双关)。
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製造業(yè)與(yǔ)(yu)貿(mào)易:下半年或進(jìn)入去庫(kù)存週期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能加(jia)大💘。上半年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求,越南(4月+19.8%)咊(hé)泰國(3月+17.7%)齣口增(zeng)速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年,我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易(yi)增(zeng)量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)(jian)頂(dǐng),美(mei)元結(jié)算需求趨(qū)弱💔🤬👙。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)(dan)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)(bing)影響(xiǎng)消費(fèi)🍓🥔🧡💋。存(cun)量訂單消化完后企業預(yù)期謹(jǐn)(jin)慎🩱,外(wai)部環(huán)(huan)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長,后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)判進展及本地需(xu)求脩(xiū)復(fù)。亚洲永久精品大片www
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