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6月步入尾声🎒，公募上半年分红情况也即将揭晓🩰🍒。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍊，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💝🧄🍌🥥。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)(ling)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本(ben)市(shi)場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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风格层面🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡💗，第一，从历史来看💋💋💘💞，近十年7月市场风格相对均衡👙🥭💖，大盘风格略占优🍇。第二💔🍓💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动👗🥔🥑。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🥝🤍👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡💖。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔👡🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍌😈🤬，成长价值风格或相对均衡。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍇，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💌🍑，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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