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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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①红利资(zi)产：通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造，保障分红(hong)能力及股(gu)东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运(yun)营商。

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