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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时(shi)候，任何过(guo)度反(fan)应(ying)一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工(gong)业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进(jin)入同比下(xia)跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因(yin)为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有(you)负面影响。

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特朗普总统及其助手反而声称，该(gai)法案将(jiang)带来盈利，并且这项减税法(fa)案与特朗普议程的其他部分的最(zui)终成本不(bu)仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄(huang)金时代。

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1、2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两(liang)次行情启动时估(gu)值均处历史(shi)低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒(heng)生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同(tong)期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好💔，但程度有所下降🍆😈。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行🧅，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点🥔💔。此外🩳🍉👅🍇，认为“横盘震荡”的观点比例为15%🍅🍓🍄，环比下降7个百分点👝💌。