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1、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于(yu)当(dang)前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需(xu)注意(yi)08合约(yue)多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢(feng)高空配EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美线影响消退(tui)及(ji)淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格(ge)同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现(xian)了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。