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2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。