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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不(bu)断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势的(de)主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格(ge)转(zhuan)让给致(zhi)尚科技，佛山(shan)优(you)势(shi)资本创业投资(zi)合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）将持有(you)的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵(zhao)洪军将持有的(de)福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让给致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。

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我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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2、对市场而言🧡👿🌽👿👞，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💞，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥻👜，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🍊🩳😈，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍎🥿👿，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👄💖👘🥿。如果出现较**动💕🍌，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👢🥦👚。