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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较港(gang)股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续(xu)放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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