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目前来看👞🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🤬🥔🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🤍🍋，若未延期🎒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🌽😻🍋🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的(de)重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、此前👞，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下🧄🍍，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

2、周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协(xie)议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关税即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达成协(xie)议——还有另外20个重要的贸易(yi)关系——那么我认(ren)为我们可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前完(wan)成所(suo)有贸易谈判。”