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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用(yong)事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长(zhang)期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动(dong)国际(ji)投资(zi)者重估(gu)港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业(ye)。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各(ge)國(guó)央(yang)行(xing)相應(yīng)根(gen)據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的(de)影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定(ding)價(jià)。

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1、十(shi)年(nian)國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)(shi)目前市(shi)場(chǎng)唯(wei)一跟(gen)蹤10年期國(guo)債指數(shù)的ETF，在全市場都有很強(qiáng)的稀缺性，想通過(guò)ETF配寘十年國債，沒(méi)什(shen)麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)了。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间(jian)。资金(jin)层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底(di)相(xiang)比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震(zhen)荡(dang)。