黑色午夜

時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動(dong)率處(chù)(chu)于(yu)近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中(zhong)等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👜💗🥭。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥻、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🤍🩳🍒🍉🍈、单季度ROE (-1.41%)🍌💯。

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中国稀土作为中国稀(xi)土(tu)集团核(he)心上(shang)市平台，公司高管变动引发了外界广泛关(guan)注。数据显示，中国稀土一季度净(jing)利润为7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈，2024年(nian)，该公(gong)司净利润为亏损2.87亿元(yuan)。

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大类因子表现来看🧅😻💗，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤬💗👞、0.37%😠🍄😈🩳；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍄💝、-0.31%💟🍌💞，市场表现为小市值风格🥬💌🎒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍓。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍈🎒🍊，政策不确定性升级，央行持续购金🍑🤬，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🧄💓，价格上行有望带动中报业绩改善。