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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计(ji)将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、高盛筛选出的“民营十巨头(tou)”包括：腾讯（市(shi)值6010亿美元）、阿里巴巴（2890亿美元）、小米（1460亿美元）、比亚迪（1210亿美元）、美团(tuan)（1020亿美元）、网易（860亿美(mei)元(yuan)）、美的（780亿美元）、恒瑞医药（510亿(yi)美元）、携程(cheng)（430亿美元）以及安踏（350亿美元）。