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成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调🍏👛👙，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🥥💔👗，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平🥬🥦💗，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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2025年6月(yue)13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发(fa)现资产(chan)影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要(yao)经济体、通胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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1、1😻🍍🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🎒💋💔👚，港股更偏科技互联网🍉😻🥑，受价格下行的影响较小💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘🍏🩳😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞，显著高于全部A股的-3%🥝🍈👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🥝🩳💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝，从剔除金融的净利润占比来看🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍌😡🥔👝、电力设备4%）等🍎🍍🍒，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🩱🍏💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡、通信12%）👡👗🥑，且更偏向于互联网🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅💗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💔🍑👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞👗🍋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高！截至收盤(pán)，國(guo)防(fang)軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防軍工穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)(yi)元，高居全行業之首。