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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥻，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💓，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👠，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😡，对场外配资等也加大了监管力度💋💘👿🍉。

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往后去看👿💌🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高💯👚🌽💕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥦🩱🥑，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍍🍆；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗😻。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👞。当然阶段的划分有一定主观性🍈🍏，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥥🍎。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳🩳💝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🩳🧄💖🍋，科技😈🎒👜🥬💝、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期(qi)大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有(you)望获(huo)得相应做多(duo)机(ji)会(hui)。配置方面(mian)，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中(zhong)调(diao)整中以日(ri)线模式适当增配。

2、德固特预计在(zai)不超过10个(ge)交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信(xin)息披露内容与格式准(zhun)则第26号——上市(shi)公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。