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1、战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

2、配置方面，短期金融搭台🧡👿🥻，成长唱戏🍄💔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑🍎，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💯👜🌽💗。