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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价(jia)来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为(wei)8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

2、“隨(suí)着交割月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也(ye)爲(wèi)多晶(jing)硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了(le)動(dòng)力(li)。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持(chi)在34500元(yuan)/噸(dūn)，大幅(fu)陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸(gui)的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定的(de)上漲空間(jiān)。