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工業(yè)(ye)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)(tie)近行業(ye)最(zui)低現(xiàn)(xian)金(jin)成本(ben)，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供應(ying)能(neng)否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯、机械（自动化设备）🥝🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢🎒💘💌、计算机等。

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股票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒，二季度产销均保持较高景气度👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💞🥑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👘💖🌽、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

2、周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性(xing)投资机会(hui)。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。