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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的(de)制度红利与(yu)南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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2、特(te)殊需要信(xin)托的治(zhi)理结构是解(jie)决问题(ti)的关键。信托(tuo)法(fa)起草专家(jia)组(zu)成员周小明(ming)表示，在特殊需要(yao)领(ling)域引进信托制度，某种意义上就如同对监(jian)护(hu)人的不信(xin)任，但受托人又不能(neng)简单地替代监(jian)护人的职责，受托(tuo)人与监护人的角色如何分工值得深思。而在(zai)受托(tuo)人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡(heng)，这种多层治理(li)结构相对复杂，治(zhi)理成本较高。如何在信托法(fa)的架构下，既有自治的设计，又有法(fa)定的(de)**引(yin)导机制的建(jian)立，值得进一步探讨。