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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走(zou)高，个股(gu)相对于指数而言(yan)更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年(nian)底相比已(yi)有所改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到(dao)资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在(zai)盈利支持下仍(reng)能抵御一(yi)定程(cheng)度的(de)市(shi)场(chang)震(zhen)荡。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🍆、欧洲央行行长拉加德👿👘、英国央行行长贝利👡👡🤬🩱、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈👛💔💞🍌，定于北京时间周二21：30时举行。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下(xia)的投资(zi)机会，包括(kuo)创新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾(jia)驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表(biao)现出更强(qiang)的波动(dong)性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既(ji)是(shi)当前驱动经(jing)济发展的新增长点(dian)，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导(dao)。接下来，战略上保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为(wei)短(duan)期行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍏🧡🍈，等待胜率催化👞👡🥻；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💌🍋。当下仍处于第二轮高低切周期中。