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成份股方面🧅，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前👄💝💟🍈。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🥾🥭🥻👠、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调😡🥒🍋，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突👚🍓，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体😠、通胀环境、货币政策及战后重建情况🌽🩲🧅💋。

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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)！截至收盤(pán)，國(guo)防軍工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級(ji)行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全(quan)行(xing)業之首。