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货币政策(ce)：目前受(shou)关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或(huo)是一时性的。我们认为在今年下半年全球经(jing)济可以(yi)企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加(jia)息至0.75%。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助(zhu)学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩(bian)称，补充(chong)助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金(jin)和收入。仅取消补充助学金(jin)就将导致(zhi)每年(nian)近 200 万获得该助学金(jin)的学生面临更大的经济(ji)困难。

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该行指(zhi)，因中国建筑在内地的房地产(chan)开发业务参与度不高，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作(zuo)为承包商，主要(yao)参与基础设施项(xiang)目，机场地区、北部都会区及港(gang)岛的基础设施投资将有助于未来五(wu)年中国香港的稳定增长趋势。中银国(guo)际预期中国建筑于(yu)2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为(wei)主要(yao)部分。该行(xing)表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至(zhi)同比增13%和(he)10.1%。

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1、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表🍎。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🍉👿，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👅🍒，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下👙💝👙，建筑水平是否在上升🤬🌽💋👜。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👄🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👡，有助于缓解车企“内卷”🥦💗💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👜，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👝👘，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💓😡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💌👠🩱，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🌽👠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥾🍇🍓。