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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待💗🍏👅🤍。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长💛、国家金融监管总局👢、证监会😠、国家外汇局局长将出席本次论坛🍏👜，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🥿🍓。本届论坛关注前沿热点🍊🍎💞，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展👙🧅🍈、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展😠👗🍄、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、展望未来🍑🍒😡👚，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围💞，实现业务多元化和专业化发展。一方面，通过发展资管业务、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型😠🥿，提升收入来源和市场影响力👘😡💔；另一方面🍋，通过专业化发展路径🍄🍑，在细分市场中寻求突破，提升核心竞争力👡🩰👗。

2、我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🥕💛💞。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性💌🌽，支撑厂商业绩高增🥭😻👜🍆；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础💞🍋，在云迁移、数据库👗🩰、数据治理👚、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。