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当下投资者仍应谨慎🎒🩱，勿在情绪高点盲目追高👿。配置上看好三条主线：一是黄金👡、稀土💋🩳👠、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💔🥕；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👅🍆，兼具主题催化与估值修复逻辑👡；三是建议继续持有部分高分红🤍👛、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯(si)偉(wěi)(wei)計(jì)算波(bo)動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年(nian)驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主(zhu)囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)(ruan)導(dǎo)緻(zhi)存(cun)貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增(zeng)加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)(huan)解，但(dan)整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低(di)位(wei)。

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业内人士表示，此前，中东局势紧张，多次造成油价暴涨。迄今公认的三次中东石油危机🍓💝，分别发生在1973年🍒、1979年和1990年👘，对全球经济造成严重冲击。不过🍎👙🥒😈，也有分析师认为原油运输受阻风险仍有待进一步评估。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外(wai)授權(quán)交(jiao)易首付欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)(yi)美元，總金額(é)超(chao)過500億美元(yuan)，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的(de)“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)(chuang)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值(zhi)鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💞👡🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥝🩲，尤其港股表现更为强势👚🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏🤍🍎👅。而在21年春节后😈💟，核心资产泡沫破灭🥑👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💋，此外有色金属👄💖👠👢、煤炭、化工🍊👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯🥬💓👄💌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💛，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍊🍋🥭，若降息时点持续延后🥻🥔👠👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大👄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋。