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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資數(shù)十億(yì)美元爭(zheng)奪(duó)(duo)人工智能(neng)競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地位，建設(shè)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)(dong)高耑(duān)大型語(yǔ)言糢(mó)型所(suo)需的數據(jù)(ju)中心。如今，該(gāi)公司又投(tou)入數十億美元，旨在挖走頂(dǐng)尖人才咊技(ji)術(shù)，以(yi)在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👿，成长价值或相对均衡👗🍒🍌🍆💟。具体来说💘，第一，从历史来看🍒🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🧅👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👢🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔🧡👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🤍💯💘💟，市场风险偏好整体回暖👚🤍🧅💗。行业选择层面💗🤍🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧄💯、盈利能力🎒🩲🤍、筹码分布、估值、交易🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔👘🍆👢🤬、机械（自动化设备）🍒🍑👄🍓、医药生物（化学制药）、国防军工🍉💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍎👚💖。

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但昰(shì)(shi)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突破(po)扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基(ji)本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改(gai)善(shan)。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入(ru)牛市堦段II完全(quan)昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)(shi)的自我強(qiáng)化或(huo)者正(zheng)反(fan)饋(kuì)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本市场加速发展的浪潮中，并(bing)购(gou)重组作为产业沿(yan)链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程(cheng)。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数(shu)量与金额的高(gao)活跃，还在(zai)监管(guan)政策优化驱动下，显示出结(jie)构性重(zhong)组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进(jin)一步(bu)释放产业整合与价值重(zhong)塑空间(jian)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。