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由于库存指向仍相对悲观🍍👚🍍，油价下半年存在中枢继续下移的压力👢，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💘🩲，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😻，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🍎，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🩳。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下(xia)力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积(ji)极因素(su)。也要承认，当下行情距离(li)牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断(duan)。

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与美元有着(zhe)相似命运(yun)的还有(you)美债。美债(zhai)收益(yi)率通常在(zai)市场波动时下跌(die)，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基(ji)准10年期(qi)国债收益率此后已回落至约(yue)4.3%，但许多接受调查的经济(ji)学家认为，该收益率(lv)可能很快(kuai)会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物(wu)本次交易的对象并(bing)不是(shi)传统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际(ji)上却是(shi)用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不(bu)确定性(xing)。

2、王青预计，下半年央行还会继续降准降息🩰🍒，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍋👝👞，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🧄🍑，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。