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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下创新(xin)药BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比(bi)更(geng)高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🥾👡😈，基础设施投资同比增长5.6%🎒💋🧄，制造业投资增长8.5%🧡🥝🍇🍏，房地产开发投资下降10.7%💛🍈🍄🍌。民间投资同比持平🩲🍒；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%🥾。高技术产业中，信息服务业🥕🌽💟🍈，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业🍏🥦，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🥕、24.2%🩰、21.7%🧄🍉🥬👛、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👗😠。

2、全国公安机关坚决落(luo)实党中央决策部署，认真贯彻反电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进(jin)打击(ji)治理电(dian)信网络新型违法犯罪工作，深(shen)入开展“断卡”“断流(liu)”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击(ji)为境外(wai)诈骗(pian)集团提供推(tui)广(guang)引流、转账洗钱、技(ji)术开发、组(zu)织偷(tou)渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪(zui)团伙，2024年共破获电信网络诈(zha)骗案件29.4万起，抓获了一(yi)大批违法(fa)犯(fan)罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气(qi)焰。各地各部门密切配合、通力合作，强(qiang)化综合治(zhi)理，堵塞监管(guan)漏洞，全(quan)力挤压涉(she)诈违法(fa)犯罪(zui)活动空间(jian)。工信(xin)部扎实推进电信和(he)互(hu)联网业务治理，推动企业落实反诈责任，组织开展(zhan)多批次执法检查，推动反(fan)诈工作迈上新(xin)台阶。中国人民银(yin)行常态化推进“资金链”治(zhi)理，形(xing)成部门联动、行业联防、系统(tong)联网治理体系。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作，累计(ji)下发资金预(yu)警指(zhi)令183.8万条(tiao)，会同相关部(bu)门(men)拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条，处置涉案(an)域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地(di)公安机关累计见(jian)面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管、群防群治的(de)整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。