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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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田希(xi)蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于(yu)内需修复。估(gu)值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等(deng)成(cheng)长板块仍(reng)具修复空间。

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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹(chou)码(ma)、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值(zhi)等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器(qi)、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行(xing)业。

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第二阶段(duan)结束的标(biao)志，往往是(shi)政策(ce)的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对(dui)于(yu)融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月(yue)也出(chu)现了货币政策边际(ji)收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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