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总台记者(zhe)李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一(yi)方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、周思(si)聪：上半(ban)年(nian)港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持(chi)也增(zeng)强了(le)市场信心，尽管(guan)受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性(xing)和上(shang)涨态势。

2、週思聰(cōng)：目(mu)前(qian)港股整(zheng)體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水(shui)平。