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1、智利(li)央行(xing)调查的本地经济学(xue)家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降(jiang)低(di) 50 个基点，至 4%。同一项(xiang)调查显示，到 2026 年底(di)通胀将回到(dao) 3% 的目标(biao)。

2、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议(yi)重(zhong)点(dian)关(guan)注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。