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2、下跌中的(de)回落：美(mei)元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续(xu)高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。