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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🤬👛🧡，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🥔。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱💌🍒🥻，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）🍑😈🍎。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个(ge)共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶(jie)段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移(yi)民(min)带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资(zi)产未必有负面影响。

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然而，幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)(ji)象錶(biǎo)(biao)明特朗普已接近批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位(wei)以色列官員(yuán)稱(chēng)，美(mei)國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)攻性支持的可能性尚未在 “實(shí)際(jì)(ji)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。

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成份股(gu)方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味(wei)品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司(si)營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億(yi)元，遠(yuǎn)超其他調味品(pin)行業企業，穩(wěn)居行業龍(long)頭(tou)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年(nian)—2024年，海天味業實(shí)現營(ying)收256.1億元(yuan)、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得(de)淨(jìng)利潤(rùn)62億元(yuan)、56.42億(yi)元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)(ji)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績(ji)重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

2、日(ri)前，美国总统特朗普出席(xi)西点(dian)军校毕业典礼并发表演(yan)讲时称，他完全(quan)支持将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这(zhe)个数字不(bu)容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。