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首先💓，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一💯👢🍇。GDP增速回升😈👜、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🧡，也是我们可以关注的经济变量🥭🧅。最后，若LPR进一步下调🥬💔🍎🍊，存量贷款重定价压力将压缩净息差🤬，加大银行基本面的下行压力。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)(ji)關(guān)係(xì)(xi)公認(rèn)準則，伊朗(lang)對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)(dang)天也對以境內經(jīng)濟(jì)目(mu)標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊(ji)。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)(fa)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵(qin)畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎👠🥬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕💓🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现🍓👠💞。相比之下🧄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍋👘🤬🍍，包括腾讯、网易😈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥾🍓，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🌽。

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1、特朗普还表示，美(mei)国与伊朗“相处得非常好”，并称“我(wo)认为以(yi)色列和伊朗(lang)彼此也非常尊重”。不过，当被问及是否(fou)已要求以色列暂停对伊朗的空袭(xi)时，特朗普拒绝明确回应，仅表示：“我不想说(shuo)这个。”

2、预计，6月16日(ri)08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南(nan)部、福建南部(bu)以及云南西部和南(nan)部(bu)等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述(shu)部(bu)分地(di)区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局(ju)地可(ke)超(chao)过70毫米），局地有(you)雷暴大(da)风等强对流天气。